こんにちは、にしのです。
先週はちょっとバタバタしていてブログの更新ができませんでした。
NISA成長枠の状況などは別記事で更新しますが、まずは月替わりしましたので、ポートフォリオの変更状況などを。
ポートフォリオ全体像
ポートフォリオの全体像についてですが、
日本株はあまり動かさない銘柄（株主優待や配当目的）とスイングトレード用銘柄の２つ、
米国株は長期目線の地味銘柄と中期目線の成長期待銘柄の２つ、
のカテゴリーに変更はなく、
配当が出るたびにちょこちょこ購入している投資信託も、
日本円は「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」、
米ドルは「全米株式インデックスETF VTI」（買える額へ到達するまでは外貨建MMFを購入）、
のままです。
あと、前回は銘柄のみを羅列しましたが、今回から「保有株数に準じた順番」で記載して、「保有株の大半を利確して、ほぼ単元株だけになった銘柄」も区別して書こうと思います。
日本株
成長と配当（優待目的もあり）を見込めんであんまり動かさない日本株（REIT含む）
・ニチリン 5184（成長、配当、優待）←100株3年以上保有で3,000円のクオカードです
・日本電信電話 9432（成長、配当、優待）←忘れてましたがｄポイントの株主優待あるんですね
・すかいらーくホールディングス 3197（優待）←株主優待つかって魚屋路のお鮨を楽しんでます
・ENEOSホールディングス 5020（成長、配当）←配当目的でしたが新エネルギー系の成長期待も
・東京海上ホールディングス 8766（成長、配当）←配当3%を切ったのでかなりの保有数を利確済み
・田辺工業 1828（優待）←株主優待目的で100株のみ長期で持ってます
・積水ハウス・リート投資法人 3309（配当）←含み損ですが完全なる家賃目的なのでキープ
・サンケイリアルエステート投資法人 2973（配当）←含み損ですが完全なる家賃目的なのでキープ
そして、ほぼ全てを利確して単元株だけ、とりあえず残してあるのは次の銘柄です。
・三井住友ファイナンシャルグループ 8316（配当）←100株のみ
・三井住友トラスト・ホールディングス 8309（配当）←100株のみ
さらに全株利確済みの銘柄は次のとおりです。
・三菱UFJファイナンシャルグループ 8306（配当）
・三菱HCキャピタル 8593（配当）
・INPEX 1605 （配当）
・三菱商事 8058（成長、配当）
・三井物産 8031（成長、配当）
・大和工業 5444（配当）
利確した銘柄は、今でも株価が上昇してますから、ちょっと早かったかもしれませんね~
ただ、金融系や商社系は配当3%を切った時点でかなり利益がのっていたので、利食い千人力、ということで利確を進めました。
日々の株価の動きをチェックしながらスイングトレードをする日本株
・SCREENホールディングス 7735（成長、テーマ）←完全なる主力
・ジャパンエンジンコーポレーション 6016（成長、テーマ）←こちらも主力
・インテグラル 5842（成長）←何気にかなり期待している銘柄
・マクニカホールディングス 3132（成長、テーマ）←半導体関連で期待してます
・ソシオネクスト 6256（成長、テーマ）←こちらも半導体関連で期待
・ミナトホールディングス 6862（成長、テーマ）←私は半導体関連と認識してます
・萩原電気ホールディングス 7467（成長、テーマ）←こちらも半導体関連で期待
・酒井重工業 6358（テーマ、配当）←インフラ関連で配当もいいので3月の上昇も期待
・FPG 7148（成長、配当）←インテグラルと同様、富裕層向けビジネスは成長を期待
・中国塗料 4617（成長、テーマ）←新規銘柄で造船関連で期待
・ルネサスエレクトロニクス 6723（成長、テーマ）←新規銘柄で先日の米国株買収で成長期待
・ダイハツディーゼル 6023（成長、テーマ）←新規銘柄で造船関連で期待
・三菱重工業 7011（成長、テーマ）←新規銘柄で防衛・宇宙関連で期待（実はそこそこ買って利確済も結構ありました）
単元株分だけ残してある（株主優待があったりするので）のは次のとおりです。
・FPパートナー 7388（配当、株主優待）←次回からはカテゴリーを移動しておきます
全ての株数を利確した銘柄は次のとおりです。
・霞が関キャピタル 3498
・南海化学 4040
・クレディセゾン 8253
・ドリーム・アーツ 4811
・ダイセル 4202
霞が関キャピタルはまだ株価的には頑張ってますが、南海化学は上昇を待ちきれませんでした。ドリームアーツはダメダメ決算を見てぶん投げましたね。クレディセゾンももう少し待っても良かったかな~
半導体と造船のテーマは、それなりに息の長いテーマになるんじゃないかと思ってますので、どこかのタイミングで一定数を利確（日本の相場全体が一旦調整しそうなところで）しつつ、今年いっぱいは保有していこうかと考えている次第です。
ちなみに新規で購入した銘柄のうち中国塗料とダイハツディーゼルは造船関連で買ってまして、何気に造船関連は息の長いテーマになるんじゃないかと思ってます。
米国株
米国株は新NISA成長枠を除いた銘柄群になるんですが、米国株は中長期で考えていて、あまり動かさないので見ても面白くないかもです。
長期目線でじっくりと成長していきそうで配当もしっかりある米国株
・ヒューマナ HUM
・シンタス CTAS
・ユナイテッド・レンタルズ URI
・ビザ V
・ダナハー DHR
・エレバンス・ヘルス ELV
・ベライゾン・コミュニケーションズ VZ
・ウォルマート WMT
・マックドナルド MCD
・MSCI MSCI
長期目線組としてマクドナルドとMSCIを追加する一方、株価が全く伸びず先日、若干の含み損となったユナイテッドヘルス・グループを全株、新規銘柄への入替目的で売却しました。
時流に乗って株価が大きく上昇しそうな中長期目線の米国株
・ブロードコム AVGO
・クラウドストライク・ホールディングス CRWD
・イーライ・リリー LLY
・ノボ・ノルディスク NVO
・パランティアテクノロジーズ PLTR
・スーパー・マイクロ・コンピュータ SMCI
・ラムリサーチ LRCX
・マイクロン・テクノロジー MU
中長期目線組には、新NISA成長枠で好調なスーパー・マイクロ・コンピュータを追加購入するとともにラムリサーチやマイクロン・テクノロジーなども買っています。
３銘柄ともユナイテッドヘルス・グループとの組み換え銘柄ですが、スーパー・マイクロ・コンピュータなんかは金曜日あたりにSP500に組み入れらることが決まったという情報が流れていたので、組み換えは大成功になりそうです。
毎月、掲載するネタではないかな
ポートフォリオの全体像は、どうでしょう、特に毎月掲載するようなネタではないかもしれませんね。
そもそもブログを読んでくださる方も全然いないようなので、ほぼ自分向けの備忘録という感じになってますので、適宜、タイミングを見て更新していく感じですね。
冒頭の画像は、四ツ谷にある南方中華のお店「南三」の６種の前菜です。
定番の酔っ払いエビの他にこの日はナマコなんかがありました。
最近は予約がとれるようになったのかな？
様々なスパイスを使った南方中華料理の南三、おすすめです。
コメント